周瑜死后，刘备为了和吴国重新联合起来，答应孙权等他攻占西川后就把荆州交给吴国。 这时刘备已经很强大了，他的军队很快就攻占了西川。刘备在西川建立了蜀国，派关羽和他儿子关平驻守在荆州。孙权听说刘备占领了西川，派大使到蜀国向刘备要荆州。刘备听了诸葛亮的计谋，写了一封信交给吴国的大使，让他到荆州去找关羽。
吴国的大使拿着信来到荆州，却被关羽拒绝了。关羽说：“这么重要的事，我怎么能相信一封信呢？”然后就把大使赶回了吴国。孙权大怒：“刘备分明就是在捉弄我。”鲁肃出了一个主意：请关羽到吴国来吃饭，趁机把他抓起来，逼迫关羽交出荆州，不然的话就杀死他。
关羽接到邀请信后，笑着说：“我才不怕他们，我一个人去，看他们敢把我怎么样？”第二天，关羽乘船来到吴国。鲁肃早已经布置好了军队，只要关羽不答应，马上就把他抓起来。
关羽为了荆州之事只身过江，与鲁肃会面，酒过三巡，菜过五味，鲁隶迫不及待地直奔主题，索还荆州。关公开始时以饮酒莫谈国事为由将话题叉开，哪料鲁肃步步紧逼；关公只好以刘备继承汉家土地作为理由，可刀铃却铮铮直响。周仓插话：“天下土地，惟有德者居之，岂独是汝东吴当有耶？”抵赖之言，毫不掩饰。
关羽于是变色而起，从周仓手中夺过大刀，假装怒叱道：“这是国家大事，休得多嘴，快快给我退出！”明叱周仓，实在鲁肃！接着，关公推醉，右手提刀，左手挽住鲁肃手，亲热之中又带有几分杀气：“今天饮酒，我已经醉了，莫要再提荆州之事，担心我这刀伤了故旧之情。改日我再请到荆州赴会，再作商议。”鲁肃被他一提，挣脱不得，早已吓得魂不附体，暗藏的刀斧手也只好望洋兴叹。到了船边，关公才放了鲁肃，拱手道谢而别。鲁肃如疾如醉，半晌才缓过气来。
关羽得信明知山有虎，偏向虎山行，领关平等十几人就前去东吴赴会。其间毫无畏惧，依旧谈笑风生，即使在东吴准备围困关羽时，关羽沉着应对，一手拿刀，一手拽着鲁肃从而全身而退，充分显示了关羽的英勇过人。